战前剧情

　　在外层空间发生的一场战斗，少女落败被打落下地球回到了命运的轮回之中……

アーカムシティ/教会

　　九郎带着人回来了，但没想到已经有人在这里等着他了。覇道财阀的大小姐覇道瑠璃亲自来了，覇道家是美国的铁路大王，她这次来有一个事情要委托九郎。

アーカムシティ/市区

　　瑠璃委托九郎去找一本魔导书，ジョーイ他们也来帮忙，但这个委托听起来总那么奇怪。

覇道邸/瑠璃的房间

　　九郎曾经学过魔术理论，应该知道那本书的来龙去脉，所以找他是比较合适的。目前要对付ブラックロッジ就必须要用瑠璃家传的デモンベイン，而要启动它就必须要那本魔导书。

アーカムシティ/神秘的书店

　　九郎他们来到一处奇怪的书店，在这里他们遇到了一个名为ナイア的奇怪的人，她告诉九郎他们一行所要找的书并不在这里，但是九郎很快就会遇到的……

アーカムシティ/市区

　　サヤ认为那个人很危险，于是就带着九郎跑了出来。就在这时候突然一个少女从天而降，正砸在九郎头上……

战斗剧情

　　这边还没弄清楚什么情况，名为ウェスト的人带着手下将这里的人包围了起来，他要这里的人交出那个少女，而他正是ブラックロッジ的干部。看到我方没反应ウェスト下令开枪，但是那个少女却使用魔术将子弹挡下，然而之后那个少女就昏了过去。趁这个机会ジョーイ叫出ヒーローマン，让其他人赶快去躲避。不过ウェスト也有准备，他也派出机体，而他自己继续去追九郎一行。好在サヤ看到情况不对就通知了リチャード，之后他们的机体来赶来增援。

覇道邸/地下司令室

　　瑠璃在知道情况后安排周围的居民避难，目前デモンベイン还无法开动，但是ブラックロッジ却开始行动了。

アーカムシティ/市区

　　九郎带着那个少女一路逃着，此时少女清醒了过来，她突然问九郎是否是魔术师，并且认为他有资质和自己签下契约。九郎一时难以答应，但是后面又传来了ウェスト吉他声，这种情况下九郎只能答应少女的要求。少女名为アル，作为最强的魔导书与大十字九郎签下契约。现在九郎变身了，他拥有了强大的魔力……

　　ジョーイ这边很快消灭了敌人，リチャード也看出他很有天分。

アーカムシティ/市区

　　此时九郎正在和ウェスト交战中，九郎这才知道アル正是他所要找的魔导书，这一切都是命运……

　　结果看到不是对手，ウェスト叫来机体，开始破坏起周围。同时アル感觉到了デモンベイン的存在，于是将其发动……

覇道邸/地下司令室

　　未开动的デモンベイン突然自己启动，随后就转移走了……

　　此时デモンベイン突然出现在九郎的面前，九郎和アル一起操纵，面对ウェスト的攻击毫无惧色。然而这时大批加藤机关的机体突然来到，他们那边似乎早有察觉事情的变化。面对大批敌人，ジョーイ和九郎并肩战斗。

　　激战之后击退了加藤机关，而九郎和ウェスト战斗陷入不利局面，デモンベイン现在并没有可以使用的武器……

覇道邸/地下司令室

　　此时瑠璃又侦测到デモンベイン要使用アトランティス·ストライク，现在他们完全不明白情况……

　　デモンベイン跃起，一脚就将ウェスト的机体破坏。但是战斗刚完瑠璃那边就开始追查到底是谁开动了デモンベイン，听到声音确认是九郎后，瑠璃下令立刻回收机体，于是九郎和アル就一起被传送了回去。

战后剧情

シャングリラ/舰桥

　　加藤机关这边也知道了战斗的情况，デモンベイン也是和マキナ以及デウス·マキナ接近的存在……

覇道邸/地下司令室

　　最终九郎和アル见到了瑠璃，瑠璃支付了报酬，但是希望九郎忘记デモンベイン的事情。不过九郎已经和アル签定了契约，这事他跑不掉了。珍爱デモンベイン的瑠璃绝对不允许再有人擅自开动デモンベイン，アル则把这东西看作是自己的，两人非常不和。

？？？/祭坛

　　失败的ウェスト回去后受到了アウグストゥス的责备，而マスターテリオン决定亲自去和驾驶者打个招呼。此时ナイア也和マスターテリオン有了接触，他们到底是何方神圣？

地球联邦军加利福尼亚基地

　　现在又有不明战舰在接近地球，看起来是新的外星人，纽约的总部正为此开会讨论对策，看起来八成是要进行迎击。