战前剧情

　　真上受惑于自己的身份，他到底该怎样面对自己的命运？

マクロス·クォーター/医务室

　　海動的一顿暴打，终于将真上揍醒了，真上现在明白他需要证明自己存在的意义。

マクロス·クォーター/舰桥

　　AEU现在开始对ガラン军展开反击，UX则需要和SMS小队一起去拿下诺曼底基地。这也是AEU玩的花招，一旦周围大城市受到损害就将把责任推到我方头上。但无论如何不能因为这点问题就放过了恶人，这就是アーニー所想的，アルト也坚信即使是佣兵也是有正义感的。此时海動和真上突然自己出击了……

诺曼底/联邦军武器基地

　　我方查明情况后，孔明立刻判断这是非常好的机会，如果正面攻打一定会损害到周围，只有趁敌人内乱的时候杀进去才行，所以正是现在这个机会。孔明早就安排好当敌人内部出现混乱的时候让埋伏在附近劉備一行也杀进去，我方大部队随后赶去，这次作战就名为オペレーション·オーバーロード。

战斗剧情

　　バーン首先开出了机体，海動和真上也驾驶マジンカイザーSKL来作战，但是真上面对バーン还是不能摆正心态，马上就陷入不利局面。此时劉備一行杀到，不仅解救下真上，还协助他们消灭了大批敌人。

　　ヒミコ察觉到我方援军在接近，但是ガラン并不在意。面对バーン的オーラ力，劉備也发动了魂的力量，之后海動上一顿刀斩，将其击败。但是バーン还想继续战斗，不过此时ガラン站出来要他撤退，バーン的宿敌并不在这里，他没有发动全部力量的必要。就在此时我方大部队杀进了基地，一出击フェイ就感觉到有人在召唤自己。不过ガラン那边派出了大量联邦军开发的ライオット机体，我方必须要小心这种机体。

　　海動和真上这次战胜了ガラン，ガラン认准了他们是自己的宿敌，不过命运还没有在这里完结，ガラン将会在地狱门口等着他们的到来。

战后剧情

纽约/シーリン家

　　シーリン几个知道了AEU方面击败了ガラン军，新闻里只报道了AEU军的战果而对UX只字不提，在联邦的背后一定还有着黑幕。此时NIA的ヒューズ前来，他将去调查在联邦政府内部的不良势力，其中火星开拓局一定有着其他打算，不过他首先要获得マリナ他们的协助。

マクロス·クォーター/机库

　　到最后还是不明白ガラン来这一手的目的到底是什么，另外フェイ感觉到的那个人又是谁？那个人似乎对フェイ非常重要……ガラン获得了ライオシト的设计图，接下来就可以用奇械岛的工厂大批生产，不过真上认为ガラン不会再出来了，他已经知道ガラン在想什么。那么接下来我方的下一个任务就是前往龙宫岛，SMS小队决定继续与UX共同行动，由于他们是佣兵所以也不用在意フロンティア船团政府的安排，他们也想多知道一些这个世界上的事情。但是这些偶遇，到底是不是天意的安排呢？

纽约/ルーベンス财团总部

　　ルーベンス在按计划进行任务，接下来他们要去接手“镇魂曲”……

アルヴィス/第1CDC

　　现在系统经过调整，ファフナー的作战范围可以更为广阔，但是为了不将ファフナー用在其他地方，真壁司令下令继续躲避联邦军。而在他们的前进路线上又有一座岛出现，アーカディアン计划并不只有一座龙宫岛，真壁司令一方面组织调查，一方面派出了ファフナー部队。