战前剧情

？？？

　　デミトリー正在接收アルマ的时候突然附近出现了类似マキナ的反应……

　　加藤机关的アルマ完全无法抵抗，一下就被干掉了，デミトリー上去交战，结果也被干掉了……

キリヤマ重工/名古屋工厂

　　桐山正在发布他的新型机体，演示的录象就是干掉デミトリー的那段。这种新型机叫做迅雷，是利用JUDA迫于政府压力公开的部分数据制造的。桐山和森次是老相识，此次他特地邀请JUDA的人来访问。

シャングリラ/舰桥

　　沢渡知道事情经过后，嚷着要给デミトリー报仇，但现在最为重要的是ラインバレル的战斗数据，这台机体有着太多的不可思意了，参考在美洲的鬼械神，ラインバレル应该是11台マキナ之外的マキナ，原本不应该存在的机体。目前还有两台マキナ没有被发现，这次マサキ前去推进计划。

JUDA/社长室

　　目前另外两边的部队也要回来会合了，美洲方面消灭了スクラッグ的先头部队，又增加了战力，UX的规模变得大起来了。然而一騎对于不断出现的敌人很是迷茫，战斗规模一次比一次大。听了后森次直截了当地说明，部队是不需要没有决断能力的人，不能战斗的人没有存在的必要，森次这个人是否冷静过头了？総士倒是赞同森次，为了不使珍贵的ファフナー受到损失，如果一騎精神不稳定，还不要开的好。

JUDA/屋顶

　　浩一和孫権来看一騎，看到一騎的摇摆，道明寺说一騎被恶灵附体了，所谓的恶灵就是人的不安和不幸这些负面的感情。虽然要和人类同胞战斗，但是这都是为了保护自己的伙伴和家族。就在此时，警报响起，敌人打到JUDA总部来了。総士前来传达命令，而在出击前一騎质问他，自己这些人和ファフナー究竟哪个对総士更重要。総士思考后，回答是ファフナー。

JUDA/正门

　　警卫派出ヒトガタ迎击，突然一个人出现瞬间就将ヒトガタ干掉了，他就是加藤机关第6队队长ジャック，森次和他对战了起来。森次没有痛觉，所以可以发挥出更强大的战斗力……

战斗剧情

　　森次叫来了机体开始和ジャック战斗，ジャック自身就是アルマ，所以完全可以自己和机体战斗。但是敌人可不只有一个，很快加藤机关的其他部队也来了，我方纷纷出击。随后マサキ也出现，他的机体也是マキナ，大家必须要留意这台机体的能力。

　　激战之后ジャック的身体受到了创伤，与森次的マキナ相比他是不能再生的，所以选择了后退，但是森次追了上去，再度交战双方互有损伤。此时ジャック的手下将森次包围了起来，但是森次的力量非常强大，将杂兵一下子消灭后直接杀向ジャック，在这种情况下ジャック撤退了。

　　マサキ似乎认识石神的样子，他的机体有绝对防御，我方完全无法打进去。后方的解析还没完成，此时マサキ发动了攻击，エルシャンク受损严重。就在同时解析得出了结果，绝对防御并非マサキ机体本来的能力，只要破坏机体上的发生装置就可以关闭绝对防御。浩一主动上前攻击，但是现在的浩一内心有恐惧，所以立刻就被マサキ击败了。但是关键时刻孫権上前抵挡住了攻击，并且因为他的坚定大家不再恐惧，浩一也坚定了保卫大家的决心，而在后面的城崎请求ラインバレル保护大家。随后浩一和孫権一起发动了攻击，ラインバレル使用压缩的力场将マサキ机体击损，接下来才是真正的战斗。

　　最后还是击败了マサキ，加藤机关的剩余部队也撤退了，但是石神却很在意那个绝对防御……

战后剧情

JUDA/休息室

　　这次森次展示的实力让大家大为吃惊，不过战后森次就跑去キリヤマ重工了。此时石神介绍了新的成员，くらら来到这里担任秘书，为什么石神会突然起用这个人呢？

キリヤマ重工/机库

　　迅雷的量产已经完成，而另一个协助桐山的人竟然是加藤机关的ユリアンヌ，迅雷同时使用了アルマ和マキナ的资料，现在桐山开始拉拢森次，要向JUDA下手了。

JUDA/社长室

　　电视上突然报道JUDA的战斗机体和火星开拓局的机体发生了战斗，其中还看到了UX的部队，这不正是之前我方在阿户吕村战斗画面吗，这肯定是ハザード长官的阴谋。之后キリヤマ重工的桐山宣称危害世界的恐怖份子UX就在JUDA，世界混乱的原因都要怪JUDA，并且请求日本政府出手控制JUDA。此时作为警察潜入的くらら观察着大家的反应。

JUDA周围/河滩

　　浩一在想着与理沙子他们的聚会，此时他遇到了森次，森次主动要浩一和他战斗。森次完全是要下杀手的样子，他就是隐藏在JUDA的间谍。